今天两市成交7500亿，仍是缩量行情，但反弹切实出现，​验证昨日观点。上证指数独立向下，双创​企稳反弹，情绪已经开始反弹。

指数的变盘节点估计要等到周三前后，正好对应了金融论坛的召开，上面只要给了信心，反弹起来更容易一些，毕竟3000点位置并不高。

盘面演绎上，科技的走势更我们预期的一样强势，逸豪新材继续新高。上周五强势表现的光膜块继续走强，延续性​都比较好。

这些都与中报的博弈有关，寻找超预期和高增长的品种是当前机构资金​关注的重点。

比方说，存储芯片、PCB板、光模块这些出业绩的概率很大。预期好转的还包括AI手机，受到苹果的预期驱动​，这里继续看多这些确定性的方向。

目前指数的压力主要来自于传统大票的压制，茅台、银行和地产​等。这种情况下指数存在失真，所以不要光看指数涨跌，重点还是方向和​个股。双创企稳是积极信号，所以应对方法就是看科技行业，弃传统行业。

题材分析

题材方面，​电子元器件、消费电子、半导体、LED涨幅排名靠前；煤炭、钢铁、房地产、​建材跌幅排名靠前。

半导体

半导体今天的走强在预期之内，在上周五的文章里我强调消费电子和AI芯片成为资金新的方向，今天鹏鼎控股涨停再创阶段新高，立讯精密大涨7.7%创阶段新高，寒武纪创阶段新高。

PCB今天继续高潮，趋势核心是​沪电股份。弹性标的是明阳电路，威尔高和逸豪新材​，这些票都是大涨。

消费电子这块是看AI手机​，核心是看苹果产业链。其中趋势核心是立讯精密和领益智造，弹性标的是杰美特​。这个方向结合产业链消息来看，还有预期，应该没炒作完，​盘中有机会可以低吸领益智造。

涨价逻辑线贯彻半导体炒作始终，存储芯片、功率半导体、模拟芯片、半导体硅片、先进封装​。

这些都在走涨价的逻辑线。

其中存储芯片涨价是年初开始的，其余的四类均是近期产业链跟踪下来有涨价预期的​。

比方说，台积电调高代工价格，传封测端也开始涨价，涨幅在10-20%，利好通富微电和​长电科技。

半导体成为资金的避风港，既有容量，也有逻辑，在经济情况不好的背景下，​很大概率继续走趋势，可保持关注。

车路云一体化

今天早盘高开太多，​不少票出现冲高回落。走出来的有金溢科技和长江通信，活跃的有高新兴、万集科技​、千方科技等。这里的预期是资金想要复制出低空经济的模式，各省份不断出政策文件，炒作一波又一波，但是如果半导体太强势的话，在有限的资金内预期​走势不会特别顺利。

这里只建议关注核心股的表现。​是一个备选方向。

大金融

大金融板块这条线在上周五​异动之后，今天休息。海通证券低开修复，招商证券、中金公司等大券商维持红盘。在上证​较差的今天，券商没有拉跨说明有资金有意在稳定股价。

我认为主要有​两个原因：

1、博弈政策预期，上文写到了3000点位置不高，但破了肯定会有较大情绪影响，博弈周三的政策预期是符合逻辑的，所以​有不少潜伏盘在金融板块。

2、指数拉抬通过消费和地产去做难度是比较大的，这一点在过去一年被证明过多次，但券商更容易带动市场情绪的同时又可以带动指数上行，​一举两得。

这里面走的不错的弹性标的是中亦科技，近期走出了黄红线，今天低开走强，如果一旦金融爆发，该股更容易成为20cm趋势龙。

明日观点

这里情绪企稳，明天如果放量则最佳状态。市场依旧是轮动，但属于小范围的科技行业间的轮动，半导体若明天分化可以寻找强势股的低吸机会以及其他泛科技行业的轮动机会​。

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