周末最带劲的消息，莫过于英伟达被砍单了，这是怎么回事！

1，有个专家会议说，国内互联网大厂的H20订单未来可能大幅砍单

2，原因是，工信部要求购买H20的企业要报备，并且说明用阉割卡而不用国产卡的原因。

3，特意找了下文档，电信的报备条件里，还真有一条“如使用英伟达，请备注使用说明，并且说明不用国产的原因”

从效率和谁更适配通用大模型训练来讲。互联网大厂肯定更倾向用英伟达系的芯片。但现在上面发话了，敲打这块，这会刺激互联网大厂更积极适配国产芯片。

所以，国内算力建设，后面大概率就是以国产为主了，利好国产算力！

这事利好谁呢？

1，昇腾系，机构估计昇腾系的芯片，年产能大概50万涨。被预定得差不多了

2，寒武纪，大概有20万-30万的产能，互联网大厂如果转单寒武纪，这个增量就非常大了。

3，海光信息，深算3号预计今年落地，下半年可能看到产品。市场预期也不错。

4，中科曙光，AI芯片可以用海光的，也可以用寒武纪的，它家AI服务器增量空间大。

目前昇腾系市占率最高，但今年增量这块，寒武纪系可能是皮黑马。

另外，人工智能除了算力，还有存力也很重要。存力这边国外产业链和国内产业链，都给大家简单梳理一下。

国内产业链A股梳理：

通富微电，直接参与HBM的制造

商络电子，是长鑫存储的代理商深科技，子公司沛顿和长鑫深度合作，未来也会参与HBM项目。

长电科技，未来有产能落地。

上游材料公司有：华海诚科，凯华材料，壹石通，联瑞新材，雅克科技！

国外产业链A股梳理：

赛腾股份，子公司是还海力士和三星的设备供应商

亚威股份，持股公司的芯片测试机供货海力士

代理商：香农芯创（海力士），雅创电子（海力士）

算力位置都不低，但这个方向还未结束，多关注一下其他的补涨机会