临近收盘，一位老熟人进入了大家的视野。嗯，浪潮信息。

消息面上，记者从产业链人士处了解到，英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片：HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。知情人士称，最新三款芯片是由H100改良而来，英伟达最快或将于本月16号之后公布，国内厂商最快将在这几天拿到产品。记者向英伟达求证该消息的真实性，但截至发稿，英伟达方面暂无回应。

一旦属实，那上半年的一切又会回来，

这里可能有不少人是从 人工智能：算力A股对标公司全名单  这篇文章认识我们的。

据国海证券梳理，在AI服务器零部件中，A I芯片占比高达7 0 % +，网卡/存储价值量较高。

资料来源：华为昇腾官网， Semianalysis，各公司公告，各公司官网，百度百科，爱采购，电子发烧友网，国海证券研究所

相比当时的那篇文章，现在多了一个值得关注的概念-算力租赁，重点公司如下：

恒润股份：截至10月在手算力约3000P

云赛智联：2024年启动松江大数据中心二期项目建设

鸿博股份：全资子公司英博数科收到北京京能一期交易总金额的50%（约5亿）

中贝通信：公司表示年内实现AI算力服务能力10000P

汇纳科技：合作四川并济科技，公司可授权运营不超过200台服务器，算力规模约1000P

青云科技：提供NVIDIA A100GPU的云服务器的算力租赁服务

莲花健康：2023年9月与新华三签订合同，采购H800服务器

其余公司：

1）AI芯片：海光信息、寒武纪、龙芯中科、景嘉微；2）主板：沪电股份、胜宏科技、深南电路、生益科技；3）电源：中国长城、欧陆通、杰华特；4）光模块：中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技；5）散热：曙光数创、英维克、同飞股份、申菱环境、高澜股份、依米康；6）内存：澜起科技、聚辰股份、江波龙；7）存储：兆易创新、佰维存储、朗科科技；8）连接器：华丰科技、鼎通科技。

2、服务器整机：1）整机：高新发展、神州数码、拓维信息、广电运通、烽火通信、同方股份、紫光股份、中国长城、工业富联、中科曙光、浪潮信息；2）固件：卓易信息。

除此之外，我们还需要看下昇腾。

在我们之前的文章中曾经说过：华为拥有鲲鹏与昇腾两大产业链，其中鲲鹏为以CPU为基础的通用计算产业，基于ARM架构的鲲鹏CPU华为开源了其自研的操作系统（欧拉）与数据库（高斯），并与自身云服务能力兼容；而昇腾则是以异构芯片为基础的加速计算产业，基于达芬奇架构的昇腾NPU华为开发了MindSpore AI框架、Mindstudio开发工具链等，并研发出盘古大模型与自身硬件架构兼容性良好且支持外部模型使用。

昇腾处理器：软硬件对标英伟达，全球AI算力第二选择

 华为推出基于达芬奇架构的NPU，是全球首个覆盖全场景的AI芯片。其中，昇腾310主要用于推理，有较高能效比；昇腾910面向训练场景，算力可对标英伟达A100；在国内AI加速卡市场，华为市场份额居于前列。此外，昇腾构建全栈AI软硬件平台，其中CANN计算架构可对标英伟达CUDA核心软件层。通过软硬件对标，华为昇腾致力于成为全球AI算力第二选择。

昇腾产业链：AI芯片价值量最高，地方国资助力整机伙伴

资料来源：iFind，高新发展公司公告，国海证券研究所（注：根据高新发展公告，其预计持有华鲲振宇70%股权）

1）昇腾计算生态：昇腾构建完备软硬件体系，并联合整机合作伙伴、IHV硬件伙伴、一体机解决方案伙伴等，满足行业多维算力需求，扩展昇腾计算生态。

2）昇腾服务器：昇腾推出自有Atlas硬件（AI加速卡、AI服务器等），也向伙伴开放自有硬件用于集成与二次开发，并且昇腾部分整机伙伴背靠地方国资，具备良好资源优势。此外，应用方面，昇腾推出Atlas 900 AI集群，为业界首个万卡AI集群；昇腾服务器也获科大讯飞、美团、紫东太初等科技产业积极适配。

美国制裁进一步升级，信创AI昇腾份额领先

1）AI算力：随着国内外大模型相继推出，AI算力需求不断增长。但2023年10月，美国制裁进一步升级，更加严格限制中国购买英伟达 A100\A800\H100\H800\L40S 等高端芯片，这或将影响英伟达部分收入。

2）信创AI：政策引导智算中心扩容，2023年10月，工信部等六部门发布算力“行动计划”，提出2025年建成50个智算中心等量化指标，信创AI产业不断发展，中国电信等企业的AI服务器订单纷纷落地。其中，昇腾处理器成为国内算中心的主流选择。

资料来源：华为昇腾官网，国海证券研究所（注：合作伙伴评级源于2023年10月23日华为昇腾官网）

昇腾优选级：神州数码（子公司神州鲲泰）、拓维信息（子公司湘江鲲鹏）、广电运通（子公司广电五舟）、烽火通信（旗下长江计算）

昇腾认证级：紫光股份（子公司新华三）

风险提示：博弈加剧、市场竞争加剧、科技创新不及预期等。

本内容仅作为信息资讯参考，不构成具体投资建议。市场有风险，投资需谨慎。

坚持不易，为了更好地为大家挖掘题材及其成分股，谢谢大家多多点赞。