算力租赁，从逻辑上来讲，应该是分化，而不是共同繁荣。

因为，自从英伟达芯片被限售之后，还能流出的英伟达芯片绝对是稀缺资产。不可能满足所有算力租赁公司的需求。能拿到芯片的吃肉，拿不到芯片的连汤都喝不上。

我们都知道，现在算力租金大涨，能提供算力出租或在短期内能建成算力并出租的公司才是受益者。

这里要强调几个重点

时效性：要当下有算力，或者短期内能建成算力。不要看远期规划，那是画饼。因为现在算力涨价，谁又能保障明年算力还能涨价呢？

规模性：没有一定规模，小打小闹，根本就拿不到订单。

所以在选算力租赁股票的时候，要重点看公司当下或短期能建成多少算力！

目前国内算力90%来自英伟达体系，大厂目前适配的也是英伟达体系，那么拥有多少英伟达体系的算力，决定了公司能够在这波涨价中享受多少利润。

1P算力成本大概15万，可以用7年。目前1P算力租金高达18万/年，还在涨！一年回本，后面都是利润。但这波发财的买卖，有“芯”才能做。

说的再直白点，就是看公司在手的英伟达芯片有多少，以及能确定到货的芯片有多少？

目前调研资料，得到的结果如下：

（这里将英伟达芯片和英伟达服务器，换算成对应的算力）

恒润股份，在手5000P，还有增长

中贝通信，在手5000P，新增不确定

鸿博股份，在手3000P，新增不确定

利通电子，在手2000P，新增不确定

莲花健康，5280P即将到货，

弘信电子，芯片刚入库，量不清楚

首都在线，有芯片存货，量不清楚

青云科技，有少量库存

好的逻辑，也需要资金的认可，也需要好的买卖节奏！