算力消息面，又出个大事：

阿里云官网下架了英伟达系列服务器云计算产品，减少对外出租服务器算力，打算将更多AI算力转作自用。

从这个消息，我们可以看出，算力布局最早，投入最大的那批国内巨头，家里也没有多余的算力租给别人用。

之所以造成这个结果，主要是2个原因。

第一个，算力需求的增长实在是太快了。

第二个，英伟达芯片被限制，导致国内算力建设没有及时跟上。

这种背景下，有两个方向非常重要。

一个是算力租赁，算力租金已经开始涨价，如果已经形成算力资源，或者手中囤有英伟达AI芯片，能够快速转化成算力的企业。这些公司就会进入超预期的红利期。

二个是华为昇腾系列，现在很多公司拿不到英伟达的芯片，开始转单昇腾，加单金额都是几十亿级别的，昇腾服务器也开始向下游涨价了。昇腾服务器目前量价齐升。

关于算力租赁

恒润股份，中贝通信，都是布局较早，手中囤有英伟达芯片。

青云股份，利通电子，手中拥有英伟达服务器。

关于昇腾系列

华为昇腾服务器品牌主要有6家，分别是华鲲天宫服务器、超聚变服务器、清华同方服务器、神州鲲泰服务器、湘江鲲鹏服务器、长江计算服务器。其对应的公司主要是：

华鲲天宫服务器公司有：

高新发展，华鲲振宇借壳重组

四川长虹，持有华鲲振宇25%股份

宁夏建材，华鲲振宇总经销商

超聚变服务器公司有：

天源迪科，超聚变总经销商

英维克，超聚变液冷供应商

同飞股份，超聚变温控供应商

清华同方服务器公司有：

同方股份，持股清华同方100%股份

湘江鲲鹏服务器公司有：

拓维信息，持有湘江鲲鹏70%股份

神州坤泰服务器公司有：

神州数码，持有神州坤泰100%股份

长江计算服务器公司有：

烽火通信，持股长江计算94%股份

目前订单最多的是华鲲天宫和超聚变的服务器。

好的逻辑，也需要资金的认可，更需要好的买卖点！